财富管理师是干什么的工作
2023-10-21 admin 【 字体:大 中 小 】
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简明:财富管理师的工作内容有: 分析客户的理财需求,为客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议;2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户,进行产品销售;3、参与策划各种高端客户活动,提升客户转化率;4、持续跟进与服务,与客户建立长期的合作关系!
财富管理师的工作内容有:
1. 分析客户的理财需求,为客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议;2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户,进行产品销售;3、参与策划各种高端客户活动,提升客户转化率;4、持续跟进与服务,与客户建立长期的合作关系。财富管理师的招聘条件是:
1. 大学专科及以上学历;2、熟悉信托、资管、私募及二级市场产品销售;3、具有客户资源和客户开发能力;4、具有良好的职业素养;5、身体健康。
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