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煤炭恐慌性需求助推煤价上涨 煤电就限产陷入博弈
2017-03-02 10:00  · 来源:证券日报  · 作者:李春莲  · 责编:闫志强

  “两会”临近,煤矿安全检查力度加大,部分煤矿尚未恢复生产。同时,受煤炭限产预期的影响,下游需求增加,煤价则呈现止跌回暖的趋势。

  业内认为,随着近期环渤海地区动力煤价格企稳或者回升,导致部分“恐慌性”需求迅速显现。

  需要一提的是,目前,市场关注的煤炭限产方案悬而未决,煤电双方更是因此陷入博弈。

  由于去年煤价反弹回升,煤企业绩实现大翻身,而电企则陷入困境。

  分析师表示,大煤企支持恢复276个工作日以达到限产保价,而电企反对的呼声较高,预计2017年煤炭全面落实限产制度有一定难度。

  煤炭“恐慌性需求”

  助推煤价上涨

  春节过后,煤价在经历了短暂低迷之后,由于供不应求,又开始呈现上涨的趋势。

  最新一期的秦皇岛5500大卡动力煤价为605元/吨,环比上涨了3元/吨,5000大卡动力煤价为535元/吨,环比上涨了4元/吨。至此,环渤海地区动力煤的成交价格终结了自2016年11月初开始的持续下滑局面。

  据卓创资讯了解,2月份国内动力煤市场走势先抑后扬,中下旬开始煤价止跌回暖。月初由于春节刚过,国内动力煤市场假日气氛浓厚,主产地及下游用煤企业开工率低迷,部分煤矿为清年前库存,煤价进行了小幅下调,北方港口受下游需求不高的影响,市场价格也小幅下行。

  但是,2月中旬以后,下游工厂开工率逐步恢复到正常水平,而产地部分煤矿受两会召开在即的影响,至今未恢复生产,煤企往港口发运的积极性有所降低,北方港煤炭库存持续下跌,短期内煤炭供应紧缺导致港口煤价开始上涨10元/吨-15元/吨。

  卓创资讯分析师荆文娟向《证券日报》记者表示,由于北方港口现货资源紧缺,下游多数用户直接去产地采煤,多数大矿出现“车等煤”现象,需求量提升助推产地煤价上涨。

  值得注意的是,3月1日,国土部发布消息称,国土部等三部门将于3月份至8月份在全国开展煤矿超层越界开采专项检查整治行动。对于拒不退回本矿区范围内开采的煤矿,吊销采矿许可证;超层越界开采的,责令煤矿停产整顿,并处罚款,3个月内2次以上超层越界开采的,提请地方政府予以关闭。

  有分析师认为,煤矿检查力度升级,不少煤矿不敢轻易复产,也将在一定程度上支撑煤价。

  业内多位人士还告诉《证券日报》记者,由于煤企可能恢复276天限产制度,煤矿安全生产检查力度加大等因素影响,特别是随着近期环渤海地区动力煤价格企稳或者回升,导致部分“恐慌性”需求迅速显现。

  煤电双方

  就是否限产陷入博弈

  实际上,3月中旬供暖季结束后,决定煤价走向的关键因素则是是否实施煤炭限产制度。

  据了解,煤炭限产方案主要包括:在供暖季结束之后,从目前允许煤矿按照330个工作日/年生产,恢复至按照276个工作日/年生产;或者部分煤矿按330个工作日生产,其他按276个工作日生产,计划尚未确定。

  此前,《证券日报》亦对此进行过报道,神华和中煤都“力挺”煤炭限产并向发改委递交方案,中煤协更是就此问题召集大型煤企进行讨论。

  但截至目前,发改委尚未对是否执行煤炭限产进行回复。

  集成期货煤炭研究员邓舜向《证券日报》记者表示,实施限产的可能性很大,但执行的范围和力度还要看批复的情况。

  煤企希望限产以保证煤价不下跌,而电企则反对限产希望煤价走低,煤电双方再次因为利益诉求不同而陷入矛盾。

  受益于煤价大涨,煤企业绩实现大翻身。近日,中煤协公布的数据显示,2016年全国煤炭企业补贴后的利润总额为320.8亿元,同比增长363.7%,去年同期净亏42.9亿元。

  而由于2016年下半年煤价开始反弹,电企去年的业绩不尽如人意,甚至有不少电企陷入亏损。根据《证券日报》记者的统计,超过五成的上市电企去年业绩预警。

  除了成本走高导致业绩不佳以外,电企还面临需求放缓、产能过剩等困境,因此,电企反对煤炭限产并不难理解。

  有消息称,已经有电企向有关部门反映当前煤炭供应形势和火电经营情况,要求审慎实施或停止实行限产制度。

  荆文娟就表示,目前市场关于276个工作日能否执行成焦点,大煤企比较支持恢复276个工作日以达到限产保价,而下游电厂则对放宽276工作日制度的呼声较高,预计2017年煤炭全面落实276工作日制度有一定难度。

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