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美国分布式光伏的先驱真的快要变先烈了
2017-04-05 17:15  · 来源:能见Eknower  · 作者:  · 责编:王长尧

  3月31日《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》征求意见稿一下子把分布式能源的火点爆了,尤其是分布式光伏行业的从业者,比过春节都开心。

  文件若正式下发,的确大大利好分布式光伏,分布式光伏的投资者的收益明显增加。市场化交易将带来两大变化:

  投资者“余电”部分每度电带来的收入增加,此前是卖给电网一家,收的价格是各地脱硫煤上网电价,现在是可以卖给配网内的就近用户,度电收入变成了用电价格,如果用户在10(20)千伏电压等级且同一变电台区内消纳,免收过网费;35-100千伏接入电网且在同一变电台区内消纳,过网费标准为国家核定的本地区最高输配电价扣除改电力用户所在电压等级输配电价。行业内的明白人以广州的电价情况做了测算,新政策使得用户卖电部分每度电可以增加约0.1元;

  市场化的交易方式,使得分布式光伏项目投资回收不再严重依赖单一买方,投资者进入的积极性增强,敢于去尝试略为激进的市场拓展策略。

  2017年中国的分布式光伏市场将会非常热闹,大的投资者正在进入。由于美国的分布式光伏激励政策花样百出,且有完善的电力交易市场支撑,美国的分布式光伏公司数量多,近年来市场格局变化较大,我们梳理了美国分布式光伏的政策、市场情况,供现在摩拳擦掌的中国公司做参考借鉴。

  美国分布式光伏的各类激励政策 

  2016年5月美国国家可再生能源实验室(NREL)发布名为《Emerging Opportunities and Challenges in Financing Solar》的报告,报告总结了近年来美国对分布式光伏的各类激励政策:

  1、可再生能源配额制。规定电力公司或需求侧响应服务公司必须保证一定比例的可再生能源发电,不同州制定的目标不同,夏威夷未来的目标是达到100%可再生能源发电,加州的目标是50%。我国在去年3月发布了可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见,提出了到2020年各发电企业非水电可再生能源发电量应达到全部发电量的9%以上,但目标如何实现的具体政策文件还未正式发布。

  2、绿证制度。太阳能发电产生单独的太阳能绿色电力证书,该证书能够在电力市场进行交易,卖给愿意购买太阳能电力的用户。因此分布式光伏的业主除发电可以获得电价收入,还可以将太阳能发电的环境效益变成实际的金钱收入。我国今年年初发布了关于绿证核发及自愿认购交易制度的通知,分布式光伏不在绿证申请核发范围内。

  2011年之前,美国太阳能绿电1个证书的价格大部分在200美元-400美元之间,之后因为供应大于需求,证书价格骤降,现在证书价格基本保持平稳,略呈上升势头,不同州之间的价格差异比较大。

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  3、税收抵免政策((ITC):联邦税收抵免政策及各州税收抵免政策;2016年底前的光伏项目可按照光伏项目投资额30%的抵扣应纳税。按照ITC政策,拥有一套3万美元的屋顶光伏系统的家庭可以获得约1万美元的税收抵扣。该政策有力促进了美国光伏领域的投资。

  4、单项激励措施。不同州或不同电力公司,以及一些NGO组织会出台一些单项激励计划,鼓励光伏等可再生能源的使用,一般有一个固定的项目基金。有一些基金是根据光伏项目的运行情况分阶段给钱(Performance-Based Incentives /PBIs),而不是在项目一开始的时候就给。

  5、资产评估性清洁能源贷款(Property-Assessed Clean Energy /PACE):地方政府将债权收益或者基金贷给光伏项目业主以资助终端光伏利用,每年将会对业主的纳税情况进行评估,业主在15-20年内返还贷款。偿还义务由光伏资产的拥有者承担,和房子的业主以及项目公司没有关系。

  6、净计量机制(net metering):这一机制和我国“自发自用、余电上网”的制度基本类似,用户装了分布式光伏系统,用不完的电量由电网按照上网电价收购。净计量电价政策不太适用于工商业,因为工商业电价主要来自于固定费用和需量电费。不过美国电网一直很反对这个政策,要求享受净电量电价政策的太阳能用户缴纳备用费。

  7、虚拟净计量机制:虚拟净电量机制使得满足净计量机制的光伏项目可以将发出的电通过一份购电协议卖给限定区域的任何一位意向客户,这使得光伏项目的投资人可以不再局限于购电者的场地等各种限制,而是可以选择适宜的场所安装规模更大的光伏发电系统。这一政策在美国很多州已经开始实行。这一机制和我国即将试点推行的分布式光伏市场化交易政策基本类似。

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  此外,在融资方面,也有一些措施,比如光伏贷款补贴等。劳伦斯伯克利国家实验室发布的《Tracking the Sun》第9个报告显示,高峰期的时候,政策对光伏的激励平均能达到3-8美元/瓦,随着技术进步,2015年对分布式光伏的各类激励已经降至1美元/瓦的水平。

  美国分布式光伏投资成本不断下降 

  政策的激励鼓励了一批公司杀入分布式光伏领域,他们的竞争使得投资成本不断下降。劳伦斯伯克利国家实验室的前述报告收录超过82万个分布式光伏项目的造价数据(备注:这里的系统造价指的是项目投资人前期付出的所有费用,不包括后期将获得的税收返还或者其他激励。由第三方(third-party owned)投资运营的项目,上报的是评估价格,而非交易价格。)

  数据显示,2015年美国户用光伏总造价普遍为4.1美元/瓦,≤500千瓦的非住宅项目投资约为3.5美元/瓦,> 500千瓦的非住宅项目投资约为2.5美元/瓦。

  2015年全美分布式光伏系统平均投资下降了0.2美元/瓦,同比下降了5%,其中总装机≤500千瓦的非住宅项目,投资下降了0.3美元/瓦,同比下降了7%,> 500千瓦的非住宅项目投资下降了0.3美元/瓦,同比下降了9%,降幅小于过去几年。

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  近年来分布式光伏系统投资下降主要受益于非组件产品和服务的成本下降。2009年光伏投资大幅下降,主要受益于组件价格的降低,2012年以来,组件价格降幅放缓。

  近年来单位成本投资下降主要由于:1、近年来逆变器和追踪系统的成本下降了20%;2、组件效率的提升;3、系统功率增加;4、其他软性成本的下降。

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  美国分布式光伏的市场格局变化较大 

  虽然这些公司为光伏尽快实现平价上网做出了巨大贡献,但成本的下降反而使得他们此前快速扩张的商业模式不再那么受欢迎。

  GTM的文章报道,2016年开始,一个非常明显的变化是第三方公司在分布式光伏的市场拓展不再凶猛,用户更倾向于自己贷款投资建设分布式光伏项目,而不是把自己的屋顶租出去,和他们签订一个购电协议,让SolarCity等第三方公司投资并拥有分布式光伏项目的所有权。

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  2016年SolarCity、Vivint和Sunrun这三家公司在户用分布式光伏领域装机增长率只有10%,其他公司则增长了53%。

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  正是由于光伏成本的不断下降,产品越来越标准,中间服务机构越来越多,安装一套分布式光伏不再需要那么多复杂的金融工具,用户发现用贷款的方式拥有分布式光伏设备,获得的收益更多。像Mosaic和Sighten这样更轻一点的公司应运而生,他们主要为有意贷款安装分布式光伏的用户提供软件工具等解决方案。

  曾经是SolarCity主要竞争对手之一的Sungevity公司近日宣布破产,SolarCity也因资金紧张去年被特斯拉收购,美国户用分布式光伏的先驱们是不是真的要变成先烈呢?中国的分布式光伏市场此前还没有公司高举高打,大手笔投入,2017年中国的光伏市场竞争将会很激烈,分布式光伏将会成为众人哄抢的香饽饽,看看美国的分布式光伏市场,可以再琢磨下什么时机杀入、如何杀入最合适。

 

 

 

 

 

 

 

  

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