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软银(TYO:9984，股价5315日元，市值9.157万亿日元)创始人孙正义正在改变。

曾经，得益于科技股的高成长、高估值，他赚了很多钱，达到了人生的巅峰。现在因为科技股抛售，他尝到了说不出的苦。

8月8日，软银集团发布了2022财年第一季度(自然月4-6月)财报。由于软银愿景基金大幅蒸发，该公司第一财季净亏损3.16万亿日元(约合人民币1589亿元)，为集团历史最高。

之前的财报显示，软银截至2022年3月31日的2021财年第四季度净亏损2.1万亿日元(约合人民币1108亿元)。

2022财年第一季度加上2021财年第四季度，软银亏损约5.36万亿日元(约合人民币2718亿元)。

面对巨额亏损，孙正义在当天的记者会上花了一个小时公开批评自己，甚至暗指自己与德川家康的困境。同时他坦言，“我为自己过去的暴利感到羞耻。”

他曾经信奉的投资逻辑似乎正在逐渐崩塌。在他吃了激进投资的苦果后，软银也在不断“割肉求生”。

此外，孙正义可能会重新考虑软银私有化的可能性。有分析认为，软银的正式变革，如MBO(管理层收购)可能会在不久的将来出现。

投资逻辑破产？

财报数据显示，软银赖以成名的软银愿景基金第二季度净亏损2.33万亿日元，创下上季度2.2万亿日元的新纪录，与去年同期的盈利2356亿日元形成鲜明对比。软银当季亏损也主要来自两只软银愿景基金，占集团总亏损的近四分之三。

亏损较多的投资有阿里(巴巴，91.19美元，市值2414.84亿美元)、Coupang(CPNG，股价18.98美元，市值334.51亿美元)、Wework(WE，股价4.65美元，市值33.91亿美元)等。此外，上市公司估值严重缩水，反馈到其投资的未上市公司，软银为此计提了1.14万亿日元的公允价值损失。

孙正义将亏损归因于不确定的环境和日元贬值，称“世界陷入了大混乱”。然而，在软银的巨额亏损下，或许它曾经信奉的投资逻辑正在逐渐崩塌。

20多年前，在投资阿里之前，孙正义已经通过投资雅虎取得了巨大的成功。据报道，2000年，雅虎市值超过1000亿美元。手里握有雅虎33%的股权，孙正义甚至超过了比尔盖茨，成为三天世界首富。之后，孙正义对阿里和美国电信运营商Sprint的大胆押注，帮助软银积累了大量财富。

出手阔绰的软银一直被视为科技泡沫的最大助推者。据介绍，目前，软银愿景一、二期基金和软银拉丁美洲基金已投资全球473家公司。

2021年初，孙正义还在软银内部工作会议上对员工说，“创业公司的估值还在飙升，你的投资还不够激进！”

不可否认，科技股的高成长性和高估值能给软银带来巨大的超额收益。例如，其2020财年创纪录的390亿美元利润就受益于科技股的飙升。

然而，随着科技股抛售潮的到来，曾经乘着科技股东风的软银也尝到了恶果。由于科技股对利率和业绩也极其敏感，风险偏好随时可能发生剧烈变化，软银的业绩必然会跟随资本市场的巨大波动而“上蹿下跳”。

事实上，软银投资亏损的危机已经在去年的财报中有所体现。在该公司2021财年的财报中，软银的净亏损约为1.7万亿日元，愿景基金的亏损达到2.64万亿日元，创历史纪录。

随着软银濒临悬崖，孙正义激进投资的逻辑可能已经崩溃。

“割肉还血”

巨亏之下，软银不得不开始“自救”。

就连软银投资部门历史上最成功的投资案例之一阿里巴巴，也选择了卖出预付远期合约。8月10日，软银表示，董事会同意结算阿里巴巴至多2.42亿份远期合约，交易总收入预计将达到4.6万亿日元，持股比例降至14.6%。

055-79000 8月3日的报告显示，软银今年已通过预付远期合约出售约三分之一的阿里巴巴股份，共融资220亿美元(约合人民币1469亿元)。

根据软银8月8日向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件，该公司将出售其持有的在线个人金融公司SoFi Technologies 9%的部分股份。文件显示，软银在8月5日以7.99美元的加权平均价格出售了约540万股SoFi股票。8日，软银又以8.17美元的均价出售了670万股。

今年4月至7月，软银还出售了包括优步在内的公司股份(股价：31.06美元，市值：614.96亿美元)，总收入56亿美元。

另据报道，在最近一个季度，软银已经减记了投资组合中的284家公司，只增持了35家公司。孙正义表示，软银正在严格限制新的投资。此外，据《金融时报》报道，软银已经开始谈判出售其在2017年收购的资产管理公司Fortress Investment Group。

孙正义还表示，他计划对软银及其愿景基金实施全面的成本削减措施，“这将不得不包括削减人力，对此我已下定决心”。

私有化是下一个选择吗？

据《金融时报》报道，孙正义可能会重新考虑将软银私有化。一位接近软银的人士证实，孙正义在过去三年中多次讨论了软银私有化的选项，但一直拒绝实施这一想法，部分原因是来自该公司最大的日本银行贷款人瑞穗银行的压力。

SMNIKKO的分析师仓知菊池和一些分析师一致认为，孙正义的战略已经明显改变，管理层现在似乎优先考虑捍卫资产负债表，而不是像以前那样进行风险投资。菊池说：“我们认为，像MBO这样的公司形式的变化可能会在不久的将来发生。”

据悉，MBO一般是指企业内部管理层的收购行为。具体是指关联公司高层人员利用高负债进行融资，以买断关联公司股权，使公司成为其私人所有，从而达到对公司进行管理控制和重组的目的。

但是，有些人对此有不同的看法。Iyoshi资产管理公司首席投资官Mitsushige Akino表示，MBO谈判是可能的，但孙正义最终可能会选择软银在美国重新上市，以实现更高的估值。

“从现在来看，围绕软银的MBO讨论可能会加速，但可能会被认为是最坏的选择。MBO是一项越来越困难的交易，因为软银已经负债累累。”软银长期独立分析师佩勒姆史密瑟斯说。

然而，软银拒绝评论退市是否是该公司的一个选项。

在报告第二季度巨额亏损后，软银的股价在周二的交易中下跌了8%。投资者正在评估，如果科技股不反弹，软银是否可能被迫对愿景基金投资组合的未上市部分进行额外的估值减记。目前，软银已将旗下两只愿景基金的未上市资产减记1.14万亿日元。

记者|文桥编辑|兰杜恒峰杜博

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